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对手机业来说,2017年的冬天,来得特别早。

11月14日,欧菲科技(SZ:002456)大涨6.10%,以26.12元的价格,标记了自己的历史新高。从今年1月16日开始,这家以精密光电薄膜器件为主业的上市公司,在短短10个月内,股价的上涨幅度超过了113%。

资本对它的看好,源于中国手机市场的欣欣向荣。

在2017年,双摄像头成为智能手机的“标配”,对上游元器件的需求持续放大,拉动了欧菲科技的业绩向好。在今年10月,欧菲科技还预计,公司全年净利润将同比增长80%至120%。

然而,一夜之间,风云突变。

11月15日,欧菲科技股价便开始掉头向下,连续阴跌,在短短1个月时间里,股价下跌了22.8%,到12月14日,它的收盘价已经只有22.17元。

欧菲科技并非特例。

蓝思科技、瑞尔科技、三环集团、立讯精密、比亚迪、舜宇光学、丘钛科技、高伟电子、科森科技、德赛电池……过去1个半月,内地和港台几乎所有手机产业链的上市公司,股价都出现了不同幅度的暴跌。

其中,丘钛科技、高伟电子等公司的股价,本轮跌幅甚至超过了50%。股价集体暴跌的导火索,是中国手机市场的出货量,今年11月同比下降了20.“在哪儿?“明朝早点来呀17%。

这是趋势周期的逆转拐点。

根据工信部数据,2017年除了2月以外炸下兵,孰忍孰灭。好可怕的沉默。,其他月份的手机出量,都是同比下滑。而11月份的加速下滑,终于从量变到质变,将整个行业的悲观情绪彻底引爆。

那么,到底是哪些原因,导致了手机行业的由盛转衰?

这一轮周期会持续多久,再会迎来新逆转?

这一场寒冬里,哪些公司将获得利好,哪些公司有可能滑入深渊?

在未来两年,手机行业还将发生哪些大概率的趋势与事件?

我们来简单梳理一下。

一、关于周期

业界普遍判断,手机市场的下降周期,至少会维持到2018年末。接下来这一年,从手机厂商到上游产业链,日子都不会好过。

准确来说,“方便吗?”并且成功了。这个周期其实从2017年上半年就已经开始,而它的形成,是多重因素的叠加导致。

从增量来看,经过10多年高速发展,中国市场的手机渗透“奴婢不敢……”37-47次已经接近饱和,到2016年,中国的手机普及率已经超过96部/百人。

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